Després de saber que els turcs baixen per la costa amb una perillosa armada, Alonso Quijano, El cavaller el Quixot de la Manxa, sortirà, una vegada més, i amb l'oposició de la seva neboda i de la seva mestressa, a una nova batalla que començarà a la Manxa i acabarà en la costa. Vestit amb la seva armadura d'estil renaixentista, bastant antiquada per a l'època 1615, el "boig" cavaller errant del qual tothom se'n burla emprendrà les seves aventures amb el seu fidel escuder. El poregós Sancho Panza, que incita i afalaga els combats imaginaris del gentilhome, decideix partir amb ell per a donar-li suport, com sempre en les seves empreses. Sancho també espera rebre la recompensa de transformar-se en governador d'una illa, una antiga promesa que li va ser feta per el Quixot. Però el seu amo ja té molt clar quina és la prioritat de les seves batalles: desfer l'encanteri de la seva estimada, la imaginària Dulcinea, a qui mai ha vist. Per a això anirà a la cova negra a trobar-se amb el mag Montesinos.[2]